Cole Haan, Inc. ("Cole Haan") ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ แบบ S-1 (Form S-1) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("SEC") ของสหรัฐ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ดี จำนวนหุ้นสามัญที่จะเสนอขายและช่วงราคาขายหุ้นนั้นยังไม่มีการกำหนด โดย Cole Haan ได้ยื่นจดทะเบียนหุ้นสามัญในตลาด NASDAQ Global Select Market ภายใต้ชื่อย่อหุ้น "CLHN"
BofA Securities และ Morgan Stanley จะทำหน้าที่เป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายหุ้นร่วม (co-lead bookrunning manager) สำหรับการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ ขณะที่ J.P. Morgan และ Goldman Sachs & Co. LLC จะทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย (lead bookrunning manager) ด้วยเช่นกัน ส่วน Jefferies, Baird, Cowen, Piper Sandler และ Stifel จะทำหน้าที่เป็นผู้จัดจำหน่าย (bookrunning manager)
แบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหลักทรัพย์ได้มีการยื่นต่อ SEC แล้ว แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ ดังนั้น จึงไม่สามารถขายหรือเสนอซื้อหลักทรัพย์เหล่านี้ได้ก่อนถึงเวลาที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์จะมีผลบังคับใช้ ข่าวเผยแพร่ฉบับนี้ไม่ใช่ข้อเสนอเพื่อขาย หรือการชี้ชวนให้ซื้อหลักทรัพย์เหล่านี้ รวมทั้งจะไม่มีการขายหลักทรัพย์เหล่านี้ในรัฐหรือเขตอำนาจศาลใด ๆ ก็ตามที่การเสนอ การชี้ชวน หรือการขาย ถือเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก่อนการจดทะเบียนหรือการตรวจสอบคุณสมบัติภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอำนาจศาลนั้น ๆ
การเสนอขายหลักทรัพย์เหล่านี้จะดำเนินการผ่านทางหนังสือชี้ชวนเท่านั้น ซึ่งเมื่อหนังสือชี้ชวนจัดทำแล้วเสร็จ ผู้ที่สนใจลงทุนจะสามารถขอสำเนาหนังสือชี้ชวนดังกล่าวได้จาก:
- BofA Securities, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd floor, Charlotte, North Carolina 28255-0001, ส่งถึง: Prospectus Department หรือทางอีเมล: dg.prospectus_requests@baml.com หรือ
- Morgan Stanley & Co. LLC, ส่งถึง: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014
- J.P. Morgan Securities LLC, ส่งถึง: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, หรือทางโทรศัพท์ 866-803-9204 หรืออีเมล prospectus-eq_fi@jpmchase.com
- Goldman Sachs & Co. LLC, ส่งถึง: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, หรือทางโทรศัพท์ (866) 471-2526, ทางโทรสาร (212) 902-9316 หรือทางอีเมล prospectus-ny@ny.email.gs.com
เกี่ยวกับ Cole Haan
Cole Haan เป็นแบรนด์ไลฟ์สไตล์ระดับโลก ซึ่งนำเสนอรองเท้า กระเป๋า และสินค้าไลฟ์สไตล์อื่น ๆ ที่ตอบโจทย์คนทำงานยุคใหม่ที่มีชีวิตแอคทีฟ ไม่หยุดนิ่งและไม่ขาดการติดต่อ Cole Haan เป็นผู้บุกเบิกการสร้างสรรค์รองเท้าและสินค้าไลฟ์สไตล์ประเภทใหม่ ๆ ที่ลูกค้าเลือกสวมใส่ในวันทำงาน ไปจนถึงเวลาออกกำลังกาย และช่วงสุดสัปดาห์ Cole Haan สืบสานมรดกของแบรนด์ที่ตกทอดมายาวนานร่วม 90 ปี ด้วยการผสานงานฝีมือที่ทรงคุณค่าเหนือกาลเวลาเข้ากับนวัตกรรมสมัยใหม่ Cole Haan มุ่งมั่นที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกค้าได้ใช้ชีวิตอย่างสุดเหวี่ยง ไม่จำเจ
ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต
ข้อความในข่าวเผยแพร่ฉบับนี้ ที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีต ถือเป็นข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ซึ่งข้อความเหล่านี้อิงตามการคาดการณ์ในปัจจุบันของ Cole Haan และขึ้นอยู่กับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงในสภาวะการณ์ต่าง ๆ ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างออกไปอย่างมากจากการคาดการณ์เหล่านี้ เนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจระดับโลก ภูมิภาค หรือท้องถิ่น, ธุรกิจ, การแข่งขัน, ตลาด, กฎระเบียบ และปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งหลายปัจจัยอยู่นอกเหนือการควบคุมของ Cole Haan ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตที่ปรากฏอยู่ในข่าวเผยแพร่ฉบับนี้ กล่าวถึงเฉพาะวันที่ในข่าวเผยแพร่ฉบับนี้เท่านั้น Cole Haan ไม่รับผิดชอบในการแจ้งต่อสาธารณะเกี่ยวกับการแก้ไขข้อความให้เป็นปัจจุบันหรือทบทวนข้อความคาดการณ์ แม้ว่าจะมีข้อมูลใหม่ ความเคลื่อนไหวในอนาคต หรืออื่น ๆ เว้นแต่กฎหมายหลักทรัพย์กำหนด
